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异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp饰）、米芝（Hugo Weaving饰）因一位好友试验而再度举办，米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同行费莉茜（Guy Pearce饰）为圆“沙漠女王”之梦情况搭伙，并借来了经改装的大巴作为代步工具。
三人风风火火的踏上旅程，上了内行的班丽娜于路关于往事讳莫如深，与内情躁动的费莉茜生出不少琐碎口角，米芝则不时陷入关于自己那场婚姻的回击。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶，得到了不少尽情的严格，当然也有杂念。因为一主抛锚，关于班丽娜昔日表演难以忘怀的修理工老巴得以加入他们的旅程。
众人终于到达扼杀天，虽然观众不甚热情，但米芝终于见到了儿子，而班丽娜觉醒和老巴在一起…
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